Разнолика потражња и производња напредне амбалаже на различитим тржиштима доводе до повећања величине тржишта са 38 милијарди долара на 79 милијарди долара до 2030. године. Овај раст је подстакнут различитим захтевима и изазовима, али одржава континуирани тренд раста. Ова свестраност омогућава напредној амбалажи да одржи сталне иновације и прилагођавања, задовољавајући специфичне потребе различитих тржишта у погледу производње, техничких захтева и просечних продајних цена.
Међутим, ова флексибилност такође представља ризике за индустрију напредне амбалаже када се одређена тржишта суоче са падовима или флуктуацијама. У 2024. години, напредна амбалажа ће имати користи од брзог раста тржишта дата центара, док ће опоравак масовних тржишта попут мобилних уређаја бити релативно спор.
Ланац снабдевања напредним паковањем један је од најдинамичнијих подсектора у оквиру глобалног ланца снабдевања полупроводницима. То се приписује учешћу различитих пословних модела изван традиционалног OSAT-а (аутсорсинг склапања и тестирања полупроводника), стратешком геополитичком значају индустрије и њеној кључној улози у производима високих перформанси.
Свака година доноси своја ограничења која мењају пејзаж ланца снабдевања напредном амбалажом. У 2024. години, неколико кључних фактора утиче на ову трансформацију: ограничења капацитета, изазови приноса, нови материјали и опрема, захтеви за капиталним улагањима, геополитички прописи и иницијативе, експлозивна потражња на одређеним тржиштима, стандарди који се развијају, нови учесници и флуктуације у сировинама.
Појавили су се бројни нови савези како би се заједнички и брзо решили изазови у ланцу снабдевања. Кључне напредне технологије паковања лиценцирају се другим учесницима како би се подржао глатки прелазак на нове пословне моделе и решила ограничења капацитета. Стандардизација чипова се све више наглашава како би се промовисале шире примене чипова, истражили нова тржишта и ублажила појединачна инвестициона оптерећења. У 2024. години, нове нације, компаније, постројења и пилот линије почињу да се обавезују на напредно паковање – тренд који ће се наставити и у 2025. години.
Напредно паковање још увек није достигло технолошку засићеност. Између 2024. и 2025. године, напредно паковање постиже рекордне продоре, а технолошки портфолио се шири и укључује робусне нове верзије постојећих АП технологија и платформи, као што су Интелова најновија генерација EMIB и Foveros. Паковање CPO (Chip-on-Package Optical Devices) система такође привлачи пажњу индустрије, а развијају се нове технологије како би се привукли купци и проширила производња.
Напредне подлоге интегрисаних кола представљају још једну уско повезану индустрију, делећи путне мапе, принципе колаборативног дизајна и захтеве за алате са напредним паковањем.
Поред ових основних технологија, неколико технологија „невидљиве електране“ покрећу диверзификацију и иновације напредног паковања: решења за испоруку енергије, технологије уграђивања, управљање топлотом, нови материјали (као што су стакло и органски материјали следеће генерације), напредне међусобне везе и нови формати опреме/алата. Од мобилне и потрошачке електронике до вештачке интелигенције и центара података, напредно паковање прилагођава своје технологије како би задовољило захтеве сваког тржишта, омогућавајући производима следеће генерације да такође задовоље потребе тржишта.
Пројектовано је да ће тржиште врхунске амбалаже достићи 8 милијарди долара у 2024. години, са очекивањима да премаши 28 милијарди долара до 2030. године, што одражава сложену годишњу стопу раста (CAGR) од 23% од 2024. до 2030. године. Што се тиче крајњих тржишта, највеће тржиште високоперформансне амбалаже су „телекомуникације и инфраструктура“, које је генерисало преко 67% прихода у 2024. години. Одмах затим следи „тржиште мобилних и потрошачких уређаја“, које је најбрже растуће тржиште са CAGR-ом од 50%.
Што се тиче јединица паковања, очекује се да ће врхунска амбалажа остварити сложену стопу раста од 33% од 2024. до 2030. године, повећавајући се са приближно милијарду јединица у 2024. години на преко 5 милијарди јединица до 2030. године. Овај значајан раст је последица здраве потражње за врхунском амбалажом, а просечна продајна цена је знатно виша у поређењу са мање напредном амбалажом, вођена померањем вредности са предњег на задњи део производње због 2.5Д и 3Д платформи.
3Д стекована меморија (HBM, 3DS, 3D NAND и CBA DRAM) је најзначајнији доприносилац, за који се очекује да ће чинити преко 70% тржишног удела до 2029. године. Најбрже растуће платформе укључују CBA DRAM, 3D SoC, активне Si интерпозере, 3D NAND стекове и уграђене Si мостове.
Улазне баријере у ланац снабдевања врхунском амбалажом постају све веће, при чему велике ливнице плочица и произвођачи индивидуалног производа (IDM) ремете област напредног паковања својим могућностима у производњи на фронт-енд тржишту. Усвајање хибридне технологије везивања чини ситуацију изазовнијом за OSAT добављаче, јер само они са могућностима производње плочица и обилним ресурсима могу да издрже значајне губитке приноса и значајна улагања.
До 2024. године, произвођачи меморије које представљају Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix и Micron доминираће, држећи 54% тржишта врхунског паковања, јер 3D сложена меморија надмашује друге платформе у погледу прихода, производње јединица и приноса плочица. У ствари, обим куповине паковања меморије далеко премашује обим куповине логичког паковања. TSMC води са 35% тржишног удела, а одмах затим следи Yangtze Memory Technologies са 20% целокупног тржишта. Очекује се да ће нови учесници као што су Kioxia, Micron, SK Hynix и Samsung брзо продрети на тржиште 3D NAND-а, освојивши тржишни удео. Samsung је на трећем месту са 16% удела, а следе SK Hynix (13%) и Micron (5%). Како се 3D сложена меморија наставља развијати и лансирају се нови производи, очекује се да ће тржишни удели ових произвођача здраво расти. Intel одмах следи са 6% удела.
Водећи произвођачи OSAT-а, као што су Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor и TF, и даље су активно укључени у финално паковање и операције тестирања. Они покушавају да освоје тржишни удео врхунским решењима за паковање заснованим на ултра-високодефиниционом распршивању вентилатора (UHD FO) и калупима за уметање. Још један кључни аспект је њихова сарадња са водећим ливницама и произвођачима интегрисаних уређаја (IDM) како би се осигурало учешће у овим активностима.
Данас, реализација врхунског паковања све више се ослања на технологије фронт-енда (FE), а хибридно везивање се појављује као нови тренд. BESI, кроз сарадњу са AMAT-ом, игра кључну улогу у овом новом тренду, снабдевајући опремом гиганте као што су TSMC, Intel и Samsung, који се сви боре за доминацију на тржишту. Други добављачи опреме, као што су ASMPT, EVG, SET и Suiss MicroTech, као и Shibaura и TEL, такође су важне компоненте ланца снабдевања.
Главни технолошки тренд на свим платформама за паковање високих перформанси, без обзира на тип, јесте смањење корака између међусобних веза – тренд повезан са пролазним спојевима кроз силицијум (TSV), TMV, микроизбочинама, па чак и хибридним повезивањем, од којих се ово последње појавило као најрадикалније решење. Штавише, очекује се да ће се смањити и пречници пролаза и дебљине плочице.
Овај технолошки напредак је кључан за интеграцију сложенијих чипова и скупова чипова како би се подржала бржа обрада и пренос података, уз истовремено обезбеђивање мање потрошње енергије и губитака, што у крајњој линији омогућава већу густину интеграције и пропусни опсег за будуће генерације производа.
3D SoC хибридно повезивање изгледа да је кључни технолошки стуб за напредно паковање следеће генерације, јер омогућава мање кораке међусобних веза, а истовремено повећава укупну површину SoC-а. Ово омогућава могућности као што је слагање чипова из партиционисаног SoC кристала, чиме се омогућава хетерогено интегрисано паковање. TSMC је, са својом 3D Fabric технологијом, постао лидер у 3D SoIC паковању коришћењем хибридног повезивања. Штавише, очекује се да ће интеграција чипа и плочице почети са малим бројем HBM4E 16-слојних DRAM стекова.
Чипсет и хетерогена интеграција су још један кључни тренд који подстиче усвајање HEP паковања, а производи који су тренутно доступни на тржишту користе овај приступ. На пример, Интелов Sapphire Rapids користи EMIB, Ponte Vecchio користи Co-EMIB, а Meteor Lake користи Foveros. AMD је још један велики добављач који је усвојио овај технолошки приступ у својим производима, као што су његови процесори треће генерације Ryzen и EPYC, као и 3D архитектура чипсета у MI300.
Очекује се да ће Nvidia такође усвојити овај дизајн чипсета у својој Blackwell серији следеће генерације. Као што су главни произвођачи попут Intel-а, AMD-а и Nvidia-е већ најавили, очекује се да ће следеће године бити доступно више пакета који укључују партиционисане или реплициране кристале. Штавише, очекује се да ће овај приступ бити усвојен у врхунским ADAS апликацијама у наредним годинама.
Општи тренд је интеграција више 2.5Д и 3Д платформи у исто паковање, што неки у индустрији већ називају 3.5Д паковањем. Стога очекујемо појаву паковања која интегришу 3Д SoC чипове, 2.5Д интерпозере, уграђене силицијумске мостове и ко-паковану оптику. Нове 2.5Д и 3Д платформе за паковање су на помолу, што додатно повећава сложеност HEP паковања.
Време објаве: 11. август 2025.